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Mediapro s’engage à refinancer 900 millions de dettes

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Le groupe Médiapro sont parvenus à un accord avec leur fonds des créanciers refinancer une dette financière d’environ 900 millions d’euros. L’accord, explique la société dans un communiqué, comprend une augmentation de capital de 620 millions « avec effet immédiat », entièrement souscrite par son actionnaire principal, Groupe Southwind Limitébasée à Singapour et détenue par le magnat chinois Tang Hao.

La plupart des fonds iront à amortissement de la dette, pour le ramener en dessous de 400 millions d’euros nets -500 millions de dette brute-, et le solde sera dédié au fonds de roulement. Son objectif est d’atteindre un ratio dette nette/Ebitda de 2,3 fois – 2,9 fois si l’on tient compte de la dette brute.

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Mediapro assure que cet accord « résout définitivement les incertitudes engendrées par l’effet de la pandémie sur l’activité du groupe et dote l’entreprise d’une structure financière solide et saine sur laquelle porter son plan de croissance ». Le groupe a clôturé 2021 avec un chiffre d’affaires de 1 218 millions et un EBITDA de 168 millions.

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