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Le Celsa rejette la proposition des fonds créanciers

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Celsal’entreprise sidérurgique familiale Rubiraltaa rejeté la proposition de Deutsche Bank et Goldman Sachs et fonds opportunistes SVP et Cross Ocean sur votre dette. Selon une note de la société, une fois l’agrément obtenu par la banque espagnole, « les fonds créanciers, dont les banques, ont cependant formulé une proposition incompatible avec le cadre de l’aide publique demandée« d’environ 550 millions à Fonds de sauvetage SEPI pour les entreprises stratégiques. Pour accéder aux ressources, le soutien des créanciers est nécessaire et la limite pour cela est le 30 juin.

Les fonds ont modifié leur précédente proposition dans laquelle ils exigeaient 49% du capital. Désormais Outre l’application de 450 millions d’euros d’aides publiques et de contributions privées au remboursement de la dette et au maintien d’une dette de 662 millions, la proposition de fonds prévoit la création de un nouvel instrument convertible pour un montant de 900 millions avec un taux d’intérêt annuel de 10% et émis en dehors de l’Espagne, selon la société. L’entreprise voit cette proposition inabordable.

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Ainsi, l’octroi d’une aide publique « ne servirait pas à réduire l’endettement de l’entreprise, puisqu’à la fin de la durée de l’aide elle aurait à nouveau une dette convertible encore plus élevée que l’actuelleenviron 1 700 millions d’euros ». Selon Celsa, si les termes de la proposition faite sont acceptés, « les fonds qui n’ont pas financé le groupe Celsa, mais ont plutôt acheté sa dette sur le marché secondaire avec des décotes allant jusqu’à 90 %, seraient obtenir, grâce à l’octroi d’aides publiques, rendement de 80% par an multiplier par plus de cinq l’investissement réalisé« .

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En outre, la proposition des fonds, qui exige le déplacement du centre de décision et de son organe administratif hors d’Espagne« est incompatible avec les aides publiques de l’État et vocation stratégique, industrielle et d’investissement Celsa Group, qui a été l’un des piliers essentiels de l’octroi des aides publiques, compromettant le respect de son plan stratégique ». Pour toutes ces raisons, la proposition de fonds « a provoqué le rejet unanime et exprès du comité exécutif et du conseil d’administration directeurs du Grupo Celsa, qui ont exhorté les fonds à reconsidérer leur position et à ne pas empêcher la réalisation de l’aide publique demandée ».

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